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            “AI+智能制造”是否是下一個風口?

            2022年01月29日 19:09:07   來源:中文科技資訊

              虎年將至,對于“AI+智能制造”也似乎隨著成立僅四年的創新奇智港股上市而“虎力全開”。2022年1月27日,作為“AI+制造”第一股,創新奇智(2121.HK)正式登錄港交所掛牌上市,眾多資本和股民追捧,總市值一度達150億元,引起行業普遍關注, “AI+智能制造”是否會成為的下一個風口?

              “AI+智能制造”是特別適合專精特新“小巨人”的市場

              回看上個十年,最大的風口是容易形成信息網絡壟斷的互聯網行業,創造了若干市值千億規模的“大胖子”。但是商業規模也是一把雙刃劍,壟斷、市場操弄、資源虹吸就暴露出頗有爭議的另一面。而以AI技術驅動的智能制造和工業數字化轉型呼應的是工業制造的長尾應用。雖然制造業任何單一行業的應用需求都不會形成巨無霸的規模,但是作為“世界工廠”的中國,面臨全面數字化升級轉型,人工智能技術在其中必然是不可或缺的力量,“AI+制造業”從中長期來看,總體市場規模都非常的巨大。

              我國制造業體量位居全球第一,發展迅猛。2010-2020十年間,我國智能制造業產值規模逐年攀升。2020年的產值規模約為25056億元,同比增長18.85%(前瞻產業研究院數據)。

              雖然智能制造的市場規模巨大,但是細分場景數量也很大,這源于眾多工業產品多樣化的制造場景決定的。中國目前是全世界唯一擁有聯合國產業分類當中全部工業門類的國家,在世界500多種主要工業產品當中,有220多種工業產品中國的產量占居全球第一(新華網數據)。如果計算在整個工業產業鏈上的中間工業制品,數量是非常龐大的。

              在這樣一個大的行業背景下,沒有一家“AI+智能制造”企業能夠輕易覆蓋超過10個細分應用領域,所以智能制造市場主體將是一批市值十億或百億的專精特新“小巨人”組成的。這種行業特性非常符合國家《中國制造2025》和“十四五”規劃:強調大力發展工業“四基”,促進大企業與中小發展,發展一批專業化“小巨人”企業;“十四五”規劃進一步明確,建設制造強國,提升產業鏈、供應鏈現代化水平,要推動中小企業提升專業化優勢,培育專精特新“小巨人”和制造業單項冠軍企業。

              從這個角度看,無論是國家戰略、政策導向還是市場驅動,都為“AI+智能制造”提供了需求、條件和支撐。商業落地能力一直備受詬病的人工智能企業,如果能夠像創新奇智一樣,不要扎堆“TO G”,更多的企業能夠放低身段俯身貼地,深入傳統制造業細分市場,為傳統制造業降本增效賦能,推動制造業升級,不乏是一個非常落地的市場,雖然可能掙到的是辛苦錢,但也是對產業、對國家有意義的錢,也可能是解決人工智能企業難盈利問題的一個嘗試。

              承受落地周期+軟硬一體化交付能力是“AI+智能制造”重要壁壘

              一般來說,“AI+智能制造”項目都是制造型企業實際需求為驅動的應用項目。尤其是針對以AI技術為驅動的應用,項目驗收指標的完成都是需要AI技術、現場設備和產線環境共同作用來完成的。需要有一定周期的實驗驗證過程,因此項目采取的方式都是在初始階段進行“項目試點”,如果達到穩定的指標輸出再進行“大規模復制推廣”。

              從業內經驗來看,從項目試點到復制推廣,時間周期大概在一年左右。而且據業內企業的落地經驗統計,一般來說“AI+智能制造”的項目僅有30-40%能從試點階段走到全面復制推廣階段,更多的由于技術不成熟、場景太復雜、驗收難結款難等原因而胎死腹中。從創新奇智的成長史研究,也可以得出這個規律,在工業領域嶄露頭角的AI企業,都是經歷了這個痛苦的過程,厚積薄發,才進入了一個個細分賽道,做深做透,逐步走向規;瘡椭仆茝V的道路,大約都經歷了少則3年甚至更長的周期,大部分初創企業因為資金等問題難以度過,大部分半途夭折或轉型。

              據公開統計信息(中商情報網)表明,從2018年開始,“AI+智能制造”新啟動的項目數量在快速增加,按照3年左右的成熟周期,2022年的確是讓人浮想聯翩的一年,據此預測,未來幾年,“AI+智能制造”領域會形成爆發式增長的態勢,而規;瘡椭仆茝V成為了這段時間爆發增長的主要發動機。從試點項目走到規;瘡椭仆茝V階段的項目數量將形成快速上揚的趨勢,成功熬過這個痛苦周期的科技公司尤其是人工智能企業,未來的成長值得關注。

              另外,真正和制造業形成長期生態伙伴,光靠提供算法或軟件是遠遠不夠的,還需要和硬件(如檢測線、生產線)緊密結合,能否提供基于人工智能技術的硬件產品,是否具備軟硬一體化交付能力,給客戶的是一個解決饑餓問題的“漢堡”,還只是“那片黃油”,對絕大部分軟件起家的人工智能企業,也是一個重要的考驗。

              “AI+智能制造”的科創企業均得到了多輪融資支持

              在“AI+智能制造”業務潛伏期,AI獨角獸以及一些細分領域中小科技企業都在提前布局和積累,隨著創新奇智的上市,預計資本市場將越發關注相同賽道有所積累的企業,觀察還有哪些是下一個可能上市的“AI+智能制造”公司。

              深蘭科技

              以深蘭科技為例,作為D輪融資的AI獨角獸,深蘭科技的發展路線卻不太為人所知。深蘭科技是有國有控股投資機構(例如中金公司,也投資了創新奇智)投資背景的,也是少有的非VIE架構公司。雖然表面上看和政府合作比較多,但是業務似乎更多地圍繞著ToB開展。

              公開資料,深蘭科技在2019年和2020年都有AI工業領域產品或系統的發布,客戶從公開信息可以查到的有大飛機企業商飛和沈飛、寶鋼、鞍鋼、海爾、美的、通力電梯、法國威立雅、法國德高和汽車零部件等企業,營收數據未披露,但來自其股東和投資界的消息,深蘭科技的AI工業業務主要在醫藥燈檢、自然資源(木業)加工領域發力,部分服務的產品在國內市場有一定占比,提供標準化的軟硬一體化產品和服務,商業模式是承包企業檢測業務或按照降本增效分成,據透露工業智能化是其集團化經營中的一個重要板塊,業務已經完成重組,旗下多家從事“AI+智能制造”的企業正在組建智能工業公司,獨立進入資本市場。

              據查,2021年7月,深蘭科技出現在工業和信息化部公布的第三批專精特新“小巨人”企業名單,獲得國家級專精特新“小巨人”企業稱號。

              海爾卡奧斯

              再例如,在工業物聯網領域如日中天的海爾卡奧斯,走的是截然不同的技術路線,即平臺發展路線。2021年9月更是放出完成超10億元B輪巨額融資的消息,其投前估值更是突破了150億元,較A輪估值增長了一倍,甚至已經超過了IPO上市的創新奇智。

              仔細分析,海爾卡奧斯也離不開腳踏實地的“工業場景”。本著海爾集團“人單合一、鏈群合約”的企業發展模式,本著把大企業做小的理念,基于海爾孵化的龐大數量的“小微”,海爾卡奧斯不缺落地場景。在海爾生態中就很有希望把平臺做成一定規模,并且更重要的是有很好的自我造血能力。

              公開信息顯示,青島市工業互聯網企業綜合服務平臺以卡奧斯COSMOPlat工業互聯網平臺BaaS引擎為基礎打造,對接公共服務達830項、賦能服務281項、賦能應用15655個,實現了以用戶為中心的大規模定制模式。海爾智造在生產線、生產環節就與用戶連接起來,為用戶體驗而生產,實現物聯網時代全流程的“超鏈接”。那么像海爾卡奧斯這樣的平臺驅動行業賦能的企業,是否更能得到市場和資本的認可,我們也拭目以待。

              另外,例如聚時科技、芯歌科技、感圖科技也已經在各自的優勢技術上找到了對應的“AI+”細分應用場景,并在2021年完成了B輪或A++輪的融資,向最終上市又邁出了一步。

              從資本的角度看,創新奇智的上市打開了一扇窗,驗證了“AI+智能制造”領域可能適合專精特新中小企業落地發力和實現效益,也給諸多找不到盈利方法的人工智能企業提供了一個樣板,技術就是要賦能傳統企業降本增效、提高品質、通過給客戶增加效益獲得自己的技術價值和經濟效益才是王道;否則,再高大上的技術,不能落地形成規模效益也是沒有多少有價值的意義的;只有像創新奇智一樣,踏踏實實地彎下腰,通過為傳統企業解決痛點,實現自己盈利,企業有盈利政府就有稅收,企業最終上市除了資本獲利,同時也能給政府、行業和社會都帶來好處,才是真正有價值的科技企業。

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            [編號: X073]
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