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    云計算業務能讓甲骨文后勁十足嗎?

    2022年06月14日 15:35:16   來源:異觀財經

      周一美股盤后,甲骨文(ORCL.US)公布了其2022財年第四季度及全年財務業績。

      通過披露的財務數據看,其Q4總營收和非GAAP準則下經調整后的每股收益均超市場預期,該股該股周一美股盤后大漲15%,報73.68美元。

      Q4業績超預期,盤后大漲15%

      從最近5個財年的數據看,19財年和20財年,其營收出現了負增長的情況,自21財年Q1開始,季度營收同比增長。數據顯示,甲骨文2022財年Q4總營收同比增長5%至118.4億美元,季度營收同比增速實現連續8個季度正增長。

      從業務構成看,甲骨文的收入主要由四部分構成,云服務和許可證支持業務、云許可和內部部署許可證業務、硬件和服務。甲骨文有超六成的收入來源于云服務和許可證支持業務。

      具體來看,2022財年Q4,甲骨文云服務和許可證支持業務收入76.12億美元,與上年同期的73.89億美元相比增長3%,在總營收中所占比例為64%;

      云許可和內部部署許可證業務收入25.39億美元,與上年同期的21.44億美元相比,增長18%,在總營收中所占比例22%;

      硬件業務營收為8.56億美元,與上年同期的8.82億美元相比下降3%,占總營收的7%;服務業務營收為8.33億美元,與上年同期的8.12億美元相比增長3%,占總營收的7%。

      據悉,甲骨文Q4季度總營收超分析師普遍預期的116.7億美元;非GAAP準則下經調整后的每股收益為1.54美元,超分析師普遍預期的1.38美元,周一盤后股價大漲15%。

      云業務能讓甲骨文營收增長后勁十足嗎?

      甲骨文公司首席執行官Safra Catz表示:“結合我們的云基礎設施和新收購的Cerner應用業務的高速增長,甲骨文發現自己在未來幾個季度將實現顯著的營收增長。”

      事實上,云計算業務一直是甲骨文試圖努力拓展的領域,并于2015年向云計算轉型。公開資料顯示,從2018年6月起,甲骨文在財報中將其云計算業務與其許可支持業務放在一起,這一度使得其云計算業務情況變得模糊不清,也曾讓業內感到其云計算業務不容樂觀。

      不過,甲骨文自去年披露其云業務營收。最近四個季度,甲骨文云業務(IaaS + SaaS)總收入分別為25億美元、27億美元、28億美元和29億美元,同比增速分別為25%、22%、24%和19%。

      值得一提的是,甲骨文的首席執行官 Safra Catz預計,云計算業務營收將在 2023 財年第一季度同比增長 25%,在2023財年全年將有望同比增長30%。Catz在財報中指出:我們的基礎設施云計算業務的需求在本季度大幅增長了36%。

      此外,甲骨文企業資源規劃產品Fusion ERP最近四個季度分別增長32%、35%、33%和23%;NetSuite營收最近四個季度分別增長了28%、29%、27%和27%。

      此前Safra Catz曾指出,甲骨文認為其云計算業務將會比軟件業務更有前景,并完成283億美元收購Cerner,希望借此進軍采用云計算的速度相對較慢的醫療保健行業。Safra Catz曾表示,這筆交易將對甲骨文在2023財年的業績產生“實質性增長”。

      Safra Catz表示,在收購Cerner后,預計甲骨文2023財年第一季度總營收可能同比增長19%,非GAAP準則下經調整后的每股收益預計為1.04美元至1.08美元。

      甲骨文本身云業務的業績表現相當亮眼,但一個不容忽視的事實是,在云計算方面的投入正在拖累甲骨文的凈利潤。

      需要提醒的是,甲骨文云服務和許可證支持成本已連續五個季度實現兩位數增長。數據顯示,2022財年Q4,甲骨文云服務和許可證支持成本為14.35億美元,與上年同期的12.14億美元相比,增長18%。

      相關費用的持續增長,進一步壓縮甲骨文的利潤。財報顯示,2022財年Q4,甲骨文的凈利潤為31.89億美元,與上年同期的40.33億美元相比,下滑了21%,連續3個季度同比下滑。2022財年全年凈利潤為67.17億美元,較2021財年全年137.46億美元的凈利潤相比,下滑了51%。

      云計算業務是否能讓甲骨文未來營收保持強勢增長呢?甲骨文管理層的對未來的預期是否過于樂觀?畢竟,在快速增長的云計算市場,甲骨文面臨的是亞馬遜(AMZN.US)、微軟(MSFT.US)和Alphabet(GOOGL.US)這幾家科技巨頭的競爭。

      數據顯示,2022財年Q1,微軟智能云營收同比增長26%至190.5億美元;谷歌云營收同比增長44%至58.21億美元;亞馬遜AWS服務業務的銷售額高達184億美元,同比增長37%。相比之下,甲骨文云業務的營收規模與幾家巨頭相比,相差甚遠。

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